Linklaters hat die Deutsche Börse AG bei der erfolgreichen Begebung einer Unternehmensanleihe in drei Tranchen und in einem Gesamtvolumen von drei Milliarden Euro beraten. Dabei handelt es sich um die erste bei zahlreichen institutionellen Investoren platzierte Unternehmensanleihe, die durch Zentralregisterwertpapiere gemäß dem Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG) verbrieft ist. Clearstream Banking AG, Frankfurt, ist Registerführer und verwendet hierfür seine eigene digitale Plattform D7. 

Die erste Tranche mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro hat eine jährliche Verzinsung von 3,875 Prozent und eine Laufzeit bis 2026. Die zweite Tranche über 750 Millionen Euro hat eine jährliche Verzinsung von 3,750 Prozent und eine Laufzeit bis 2029. Die dritte Tranche mit einem Volumen von 1,25 Milliarden Euro hat eine jährliche Verzinsung von 3,875 Prozent und eine Laufzeit bis 2033.

Linklaters beriet umfassend zu kapitalmarkt-, gesellschafts- und steuerrechtlichen Fragen unter Leitung der Frankfurter Partner Dr. Alexander Schlee und Peter Waltz sowie Martin Rojahn (Counsel).