Gleiss Lutz hat die Sumitomo Mitsui Banking Corporation („SMBC“) in allen Aspekten des deutschen Rechts im Zusammenhang mit der Ausweitung der Partnerschaft der SMBC mit der Jefferies Financial Group („Jefferies“) beraten.
Seit 2021 besteht zwischen der SMBC Group und Jefferies eine strategische Allianz, die zunächst eine Zusammenarbeit im Bereich Corporate und Investmentbanking vorsah. Im Jahr 2023 wurde sie auf die Bereiche M&A, Aktien- und Anleihekapitalmärkte sowie auf die EMEA-Region, Kanada, Asien und Australien ausgeweitet.
Durch den Ausbau ihrer Beziehung wollen Jefferies und die SMBC Group ihre jeweiligen Stärken weiter nutzen und ihre Kompetenzen verbessern, um den globalen Anforderungen ihrer Kunden in den Bereichen Kreditaufnahme, Investitionen, Unternehmensfinanzierung und Sponsoring gerecht zu werden. Dies umfasst die Zusammenlegung ihrer japanischen Aktien- und ECM-Geschäfte, die Ausweitung der gemeinsamen Betreuung größerer Sponsoren und die Umsetzung einer gemeinsamen Vergabe, Zeichnung und Abwicklung von syndizierten Leveraged Loans für Kunden in der EMEA-Region.
SMBC beabsichtigt, seinen Aktienanteil an Jefferies auf dem offenen Markt auf bis zu 20 % zu erhöhen und Jefferies neue Kreditfazilitäten in Höhe von rund USD 2,5 Milliarden zur Verfügung zu stellen, um Jefferies zu unterstützen und die Zusammenarbeit zu erleichtern. Das schließt Leveraged Lending in der EMEA-Region, Kredite vor dem Börsengang in den USA und die Verbriefung von Forderungen ein, vorbehaltlich der Erteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.
Gleiss Lutz hat SMBC in allen deutschrechtlichen Aspekten der Partnerschaft beraten, insbesondere in Fragen des Finanzaufsichtsrechts, des Gesellschaftsrechts, des Kartellrechts und des Arbeitsrechts.
SMBC ist die Tochtergesellschaft der Sumitomo Mitsui Financial Group und gemessen an der Bilanzsumme eine der größten Banken weltweit.
Jefferies ist ein weltweit führendes Full Service-Investmentbanking- und Kapitalmarktunternehmen mit mehr als 40 Niederlassungen weltweit.
Simpson Thacher hat SMBC zum US- und UK-Recht beraten.