Gleiss Lutz berät Shinhan Asset Management bei möglicher Verwertung
eines Pfandrechts an Aktien von Accentro sowie zum möglichen
Übernahmeangebot an Accentro-Aktionäre

Ein Gleiss Lutz-Team berät Shinhan Asset Management, die
Vermögensverwalterin des südkoreanischen Shinhan AIM Structured
Investment Fund No. 5, bei der möglichen Ausübung eines Pfandrechts an
Aktien der Accentro Real Estate AG, die derzeit von Brookline Real
Estate gehalten werden.

Der Shinhan AIM Structured Investment Fund No. 5 hatte Brookline ein
Darlehen gewährt, welches mit ca. 75% der Anteile an der Accentro Real
Estate AG besichert wurde und in Zahlungsverzug gekommen ist. Der Fonds
hat Accentro unverbindlich über Erwägungen in Kenntnis gesetzt, das
Pfandrecht möglicherweise auszuüben und unter gewissen Voraussetzungen
gemeinsam mit Nox Capital den übrigen Anteilseignern von Accentro ein
Übernahmeangebot für ihre Anteile zum Mindestpreis zu unterbreiten.
Weiter steht im Raum, bestimmte Änderungen in der „corporate governance“
vorzunehmen sowie eine Eigenkapital- oder eigenkapitalähnliche
Kapitalbeschaffung für Accentro in Höhe eines mittleren zweistelligen
Millionenbetrags einzuleiten.

Gemäß der unverbindlichen Interessenbekundung hängt die potenzielle
Transaktion insbesondere davon ab, dass eine zufriedenstellende Einigung
über eine Änderung der bestehenden Anleihe der Gesellschaft erzielt
wird, dass der Aktienkurs von Accentro nicht wesentlich steigt und dass
eine bestätigende Due-Diligence-Prüfung durchgeführt wird.

Gleiss Lutz berät die Mandantin umfassend zum Sachverhalt. Das Gleiss
Lutz Kern-Team besteht aus: Dr. Michael Burian (Partner, Frankfurt), Dr.
Anselm Christiansen (Partner, Stuttgart, beide Corporate/M&A), Friedrich
Schlott (Counsel, Restrukturierung, Düsseldorf), Dr. Yixiao Li
(Stuttgart), Dr. Torsten Spiegel (Berlin, beide Corporate/M&A).

Das erweiterte Gleiss Lutz-Team besteht aus: Josefine Wiegand, Sonja
Hilgert (beide Berlin, Corporate/M&A), Dr. Valentin Zemmrich (alle M&A,
alle Stuttgart), Dr. Kai Birke (Partner), Dr. Thomas Kulzer, Vanessa
Bayliss (Counsel, alle Banking & Finance, alle Frankfurt), Dr. Andreas
Spahlinger (Partner, Stuttgart), Dr. Christian Halàsz (Partner,
Frankfurt, beide Restrukturierung), Dr. Stephan Aubel (Partner),
Alexander Gebhardt (Counsel, beide Frankfurt), Dr. Walter Andert
(Berlin), Dr. Joscha Meyer (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht,
Düsseldorf), Dr. Ocka Stumm (Partner, Frankfurt), Dr. Hendrik Marchal
(Counsel, Hamburg), Dr. Dominik Monz, Dr. Johannes Heck (alle
Steuerrecht, beide Frankfurt), Dr. Birgit Colbus (Counsel), Dr. Saskia
Kirchgeßner (beide Kartellrecht, alle Frankfurt), Dr. Ricarda Zeh
(Arbeitsrecht, Stuttgart), Dr. David Quinke (Partner), Dr. Stephan
Kreifels (beide Dispute Resolution, alle Düsseldorf), Dr. Johannes
Niewerth (Partner), Lesley Milde (beide Immobilienrecht, beide Hamburg).