Latham & Watkins LLP hat die Ceconomy AG (Ceconomy), die mit ihrer Tochtergesellschaft MediaMarktSaturn Retail Group zu Europas führenden Omnichannel-Anbietern für Consumer Electronics zählt, bei der Emission einer Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 500 Mio. Euro beraten. Die Anleihe umfasst Sustainability-Linked Senior Notes (6,250 % p.a.) mit Fälligkeit 2029. Latham &…
Latham & Watkins LLP hat die Mainova AG bei der Veräußerung von 50,1 Prozent ihrer Anteile an der Mainova WebHouse GmbH an einen Fonds, der von BlackRocks Diversified Infrastructure Team („BlackRock“) verwaltet wird, beraten. Der Anteilsverkauf ist das Ergebnis eines strukturierten und kompetitiven Bieterverfahrens. Über die Details der Transaktion haben…
Latham & Watkins LLP hat die Fedrigoni Gruppe, ein führendes Unternehmen in der Herstellung von Spezialpapieren für Luxusverpackungen und andere innovative Applikationen, selbstklebenden Materialien sowie RFID- und vernetzten Lösungen, beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der POLI-TAPE Gruppe beraten. Das Unternehmen ist ein internationaler Hersteller hochwertiger Materialien für Grafik-Anwendungen, einschließlich Textil,…
Latham & Watkins LLP hat die Mainova WebHouse GmbH (Mainova WebHouse), eine Tochtergesellschaft der Mainova AG, bei einer strategischen Vereinbarung mit Tishman Speyer, einem weltweit führenden Immobilienentwickler und Investmentmanager, beraten. Mainova WebHouse ist auf die Planung, den Bau und den Betrieb von besonders nachhaltigen Rechenzentren spezialisiert. Die Vereinbarung beinhaltet die…
Latham & Watkins LLP hat Golub Capital bei der Finanzierung des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung an Treasury Intelligence Solutions GmbH, einem Anbieter von B2B-Zahlungsverkehrs-, Cash- und Treasury-Management-Software, durch Marlin Equity Partners beraten. Die Fremdfinanzierung wurde über ein besichertes Unitranche Darlehen strukturiert. Latham & Watkins LLP hat mit folgendem Team beraten: Dr.…
Latham & Watkins LLP hat Fresenius bei der Veräußerung von weiteren Teilen des Vamed-Geschäfts in Österreich beraten. Käufer ist ein österreichisches Konsortium aus den Bauunternehmen Porr und Strabag. Die Transaktion umfasst die für die technische Betriebsführung des Allgemeinen Krankenhauses Wien (AKH Wien) verantwortlichen Einheiten der Vamed, das österreichische Projektgeschäft des Segments Health…
Latham & Watkins LLP hat ein Bankenkonsortium bei einem Konsortialkredit in Höhe von 6 Mrd. Euro für die Volkswagen Finanzdienstleistungen beraten. Die Volkswagen Finanzdienstleistungen sind ein Geschäftsbereich der Volkswagen AG (Konzern) und umfassen u.a. die Volkswagen Financial Services AG mit ihren Beteiligungsgesellschaften. Die wesentlichen Geschäftsfelder umfassen dabei die Händler- und…
Latham & Watkins LLP hat die Kreditgeber LGT Private Debt und die Oldenburgische Landesbank bei der Finanzierung von Trill Impacts Partnerschaft mit TT medic, einem Entwicklungs- und Fertigungspartner für hochwertige Polymerkomponenten im MedTech-Bereich, beraten. Die Finanzierung wurde über ein Unitranche/Super Senior Darlehen strukturiert und bereitgestellt. Über die weiteren finanziellen Details haben die…
Latham & Watkins LLP hat Fresenius bei der Veräußerung der Mehrheitsbeteiligung am Vamed-Rehabilitationsgeschäft an den Finanzinvestor PAI Partners (PAI) beraten. Nach Abschluss der Transaktion wird PAI mit 67 Prozent Mehrheitseigentümer des neuen Unternehmens, während Fresenius 33 Prozent halten wird. Das Rehabilitationsgeschäft umfasst 67 Einrichtungen mit 9.100 Betten und rund 9.500…
Latham & Watkins LLP hat das Bankenkonsortium bei der Emission einer vorrangigen Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 500 Mio. Euro, einer Endfälligkeit im Jahr 2031 und einem Kupon von 6,5% durch die MAHLE GmbH (MAHLE) beraten. Der Emissionserlös wird zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten von MAHLE und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Bereits…
Latham & Watkins LLP hat UniCredit als Dokumentationsagent bei einer Konsortialfinanzierung in Höhe von 500 Mio. Euro für die Nemetschek Group, ein global agierender Anbieter von Softwarelösungen für die Bau- und Medienbranche, beraten. Die neue Kreditlinie ersetzt die ursprünglich im Jahr 2020 unterzeichneten bestehenden bilateralen Kreditlinien. Angeführt von UniCredit und der Bayerischen Landesbank,…
Latham & Watkins LLP hat das ad hoc Komitee der Kreditgeber im Zusammenhang mit der erfolgreichen Rekapitalisierung der ARVOS-Gruppe, einem global tätigen und in Deutschland ansässigen Hersteller und Lieferanten von Industrieanlagen, Wärmeaustausch- und Transferlösungen, beraten. Die komplexe finanzielle Restrukturierung wurde im Rahmen eines Scheme of Arrangement nach englischem Recht umgesetzt…