Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Deutsche Post AG zu einem Konsortialkredit in Höhe von 4 Milliarden Euro beraten. Der Kredit hat eine Mindestlaufzeit von fünf Jahren und löst einen bestehenden Darlehensvertrag von 2018 ab, zu dem Freshfields ebenfalls beraten hatte. Der neue Konsortialkredit wurde von einem Bankenkonsortium…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Nemetschek Group beim Abschluss eines Konsortialkredits in Höhe von 500 Millionen Euro beraten. Das Darlehen wurde von einem Konsortium bestehend aus acht internationalen Banken bereitgestellt, namentlich von der Bayerischen Landesbank, BNP Paribas, Citibank, Commerzbank, DZ BANK AG, HSBC, JPMorgan sowie UniCredit. Letztere fungierte…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat Geely Sweden Industry Investment AB, eine Tochtergesellschaft des chinesischen Automobilherstellers und Mobilitätsanbieters Zhejiang Geely Holding Group, bei der Veräußerung ihres gesamten Anteils an sogenannten Class B Shares von AB Volvo beraten. Die Transaktion erfolgte am 18. April 2024 im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer berät die börsennotierte Deutz Aktiengesellschaft bei dem Erwerb sowie im weiteren Verlauf bei der Integration des Vertriebs- und Service-Geschäfts für ausgewählte Industriemotoren in den Hubraumklassen 5-16L mit einer Leistung bis 480 kW von der Rolls-Royce Power Systems AG, einer Tochtergesellschaft der in England börsennotierten…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat das internationale Luft- und Raumfahrt-Unternehmen Airbus bei der Übernahme von INFODAS beraten. Das in Köln beheimatete Unternehmen bietet Cybersicherheits- und IT-Lösungen für den öffentlichen Sektor an, unter anderem für die Bereiche Verteidigung und kritische Infrastrukturen. Vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen soll die Transaktion…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer berät den im MDAX-gelisteten und führenden deutschen Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG beim Abschluss einer Investorenvereinbarung und beim angekündigten freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot durch die internationale Investementgesellschaft Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. Darüber hinaus wird sich das Familienunternehmen Viessmann GmbH & Co. KG als Gesellschafter…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer berät die Näder Holding GmbH & Co. KG beim Rückerwerb von 20% der Aktien an der Ottobock SE & Co. KGaA von der schwedischen Private-Equity-Firma EQT und einer neuen Refinanzierung der Näder Holding. Mit dem Erwerb wird die Näder Holding mittelbar wieder Alleinaktionärin der…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat den Bahntechnikkonzern Vossloh zu einem Konsortialkredit in Höhe von 240 Millionen Euro beraten. Erstmals wurde eine ESG-Komponente in Vosslohs syndizierte Finanzierung aufgenommen. Vorgesehen ist die Kopplung der Zinsmarge an die Konformitätsrate der Umsätze nach der EU-Taxonomieverordnung – einem Klassifizierungssystem für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten – in Form…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Zurich Versicherungs-Gruppe bei dem grenzüberschreitenden Formwechsel der Zurich Insurance plc, zuvor mit Sitz in Irland, in eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts mit Sitz in Frankfurt am Main beraten. Der grenzüberschreitende Formwechsel stellt einen der ersten seiner Art nach den neuen Vorschriften des Umwandlungsgesetzes…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat Trilantic Europe beim Einstieg in die Aerocompact Group beraten. Trilantic Europe, ein führendes europäisches Private-Equity-Unternehmen mit einer Fokus auf die Energiewende, erwirbt einen Anteil in Höhe von 60 Prozent an dem Solartechnik-Anbieter aus Österreich. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch…
Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Springer Nature Gruppe, eine weltweit tätige Wissenschaftsverlagsgruppe, beim Abschluss einer neuen Kreditlinie mit einem Volumen von ca. 2,5 Mrd. EUR beraten. Mit der neuen Kreditlinie refinanziert Springer Nature bestehende Verbindlichkeiten. Diese Konsortialfinanzierung ist erstmals an bestimmte ESG-Kriterien geknüpft. Mit der aktuellen Finanzierung…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Schön Klinik SE bei der Aufnahme eines Term Loan B in Höhe von 350 Millionen Euro beraten. J.P. Morgan SE fungierte bei der Finanzierung als Sole Physical Bookrunner. Die Schön Klinik-Gruppe ist eine der führenden Krankenhausgruppen in Deutschland. Mit der Term Loan…