Frankfurt am Main, 18.12.2025 (PM) – Die globale Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright hat die Wepa Hygieneprodukte GmbH, einen führenden europäischen, familiengeführten Hersteller und Anbieter von Hygienepapier, bei der erfolgreichen Emission eines High Yield Bond über 500 Millionen Euro beraten. Die mit 4,500 Prozent verzinsten Senior Secured Notes sind bis 2032 fällig.
Wepa verwendete die Emissionserlöse um 400 Millionen Euro ihrer ausstehenden 2,875 Prozent Senior Secured Notes, die bis 2027 fällig sind, vollständig abzulösen, zur Zahlung der Transaktionskosten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke.
High Yield und Leveraged Finance Partner Bernd Bohr (London) kommentiert:
„Es war ein Privileg, das Wepa-Team bei einer weiteren, erfolgreichen High Yield Bond Emission unterstützen zu dürfen, die der Gesellschaft erhebliche weitere Flexibilität bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie verschafft. Wir haben uns sehr über diese weitere Gelegenheit gefreut, die Expertise und die Ressourcen unseres Netzwerkes zu nutzen, um für unsere Mandantin ein erstklassiges Ergebnis und Serviceniveau zu liefern.“
Head of Banking and Finance, Germany Dr. Bernhard Fiedler (Frankfurt) ergänzt:
„Diese Transaktion stellt nicht nur einen weiteren beeindruckenden Meilenstein für unseren Mandanten Wepa dar, sondern ist auch ein weiteres Beispiel dafür, wie wir die große globale Präsenz und das Full-Service-Angebot unserer Kanzlei nutzen, um unsere Mandanten erfolgreich über die gesamte Kapitalstruktur zu beraten.“
Das internationale, Praxisgruppen-übergreifende Team von Norton Rose Fulbright wurde von High Yield und Leveraged Finance Partner Bernd Bohr geleitet, und umfasste Head of Banking and Finance, Germany Dr. Bernhard Fiedler, die Senior Associates Florian Fraunhofer (Kapitalmarktrecht, Frankfurt) und Miriam Kaufmann (Bankenrecht, London) sowie die Associates Riccardo Perris (Kapitalmarktrecht, London), Micah McDonald (Kapitalmarktrecht, London) und Kristina Thielemann (Bankenrecht, Frankfurt). Steuerrechtlich unterstützten Partner Dr. Simon Weppner (Steuerrecht, Düsseldorf) und die Senior Associate Sarah Heufelder (Steuerrecht, München).