12. September 2025 – Die globale Anwaltskanzlei Clifford Chance hat den führenden Automobilhersteller Volkswagen Gruppe erfolgreich bei seiner jüngsten hochvolumigen Anleiheemission auf dem US-Markt beraten. 

Im Rahmen des Rule 144A US-Angebots hat die Volkswagen Gruppe insgesamt US$2 Milliarden strukturiert auf drei Tranchen aufgenommen, die von der Volkswagen Group of America Finance, LLC ausgegeben wurden. Das Bankenkonsortium für diese Transaktion bestand aus Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc. und Standard Chartered Bank AG. Alle Anleihen sind durch die Volkswagen AG garantiert und haben eine Bewertung von Baa1 durch Moody’s, BBB+ durch S&P und A- durch Fitch.

Clifford Chance berät Volkswagen regelmäßig bei hochvolumigen Anleiheemissionen in den USA, zuletzt im März 2025. 

Das grenzüberschreitende Clifford Chance Team, bestehend aus Anwälten in Frankfurt, London und New York, stand unter Leitung von Partner Dr. George Hacket (Capital Markets, Frankfurt).