Frankfurt am Main, 28. Januar 2026 (PM) – Die globale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die MTU Aero Engines AG bei dem erfolgreichen Rückkauf ihrer ausstehenden Wandelanleihe sowie der Neu-Emission einer Wandelanleihe in Höhe von €600 Millionen beraten.
Im Rahmen des Rückkaufangebots wurden 92,88 % der ausstehenden Wandelanleihe (ISIN DE000A2YPE76) zu einem endgültigen Kaufpreis von 117,83404 % je €100.000 Nennwert zurückgekauft.
Die neuen Wandelschuldverschreibungen wurden zum Nennbetrag ohne Verzinsung ausgegeben. Sofern nicht frühzeitig gewandelt, werden sie bei Fälligkeit zu einem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag von 105 % des Nennbetrags zurückgezahlt oder zurückgekauft. Die Schuldverschreibungen sind wandelbar in auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennwert der MTU Aero Engines AG zu einem Wandlungspreis, der 47,5 % über dem Referenzaktienkurs von €392,0604 liegt, welcher dem volumengewichteten Durchschnittskurs auf XETRA am 8. Januar 2026 entspricht.
Das Bankenkonsortium bestand aus BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft sowie HSBC Continental Europe.
Das Clifford Chance Team stand unter der Leitung von Partnerin Dr. Cristina Freudenberger (Capital Markets, Frankfurt).
