Frankfurt am Main, 23. Februar 2026 (PM) – Die globale Anwaltssozietät Clifford Chance hat das Bankenkonsortium bei dem erfolgreichen Rückkauf zwei ausstehender Anleihen sowie der Neu-Emission einer festverzinslichen Anleihe in Höhe von einer Milliarde Euro beraten.
Im Rahmen des Rückkaufangebots wurden 69,76% der Anleihe mit der ISIN XS2338564870 zu einem Kaufpreis von 99,40% je €100.000 Nennwert zurückgekauft, sowie 85,88% der Anleihe mit der ISIN XS2262961076 zu einem Kaufpreis von 100,10 % je €100.000 Nennwert.
Die Neu-Emission mit einem Gesamtvolumen von €1 Milliarde emittiert von der ZF Europe Finance B.V. und garantiert durch die ZF Friedrichshafen AG hat einen jährlichen Festzins von 5,500% und eine Fälligkeit im Jahr 2032.
Das Rückkaufangebot wurde bankenseitig von Santander Corporate & Investment Banking, Citigroup, ING und J.P. Morgan begleitet. Das Bankenkonsortium der Neu-Emission bestand aus BNP PARIBAS, Commerzbank, DZ BANK AG, ING, Landesbank Baden-Württemberg, SEB, SMBC und der UniCredit.
Das Clifford Chance Team stand unter der Leitung von Partnerin Dr. Cristina Freudenberger (Capital Markets, Frankfurt).
