ARQIS hat den PE-Investor Adelis Equity Partners bei der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der europäischen IT-Beratungsgesellschaft EITCO GmbH (EITCO), die auf Enterprise Content Management (ECM) spezialisiert ist, beraten. Durch diese Partnerschaft erweitert die Private-Equity-Gesellschaft Adelis ihr Portfolio im Technologiesektor und tritt in den deutschen Markt ein. Gleichzeitig wird die Akquisition das organische Wachstum von EITCO unterstützen. Fokus des weiteren Wachstums liegt auf der Angebots- und Kapazitätserweiterung und der Ausweitung der geografischen Präsenz. Hierfür kann auf der starken Erfolgsbilanz von Adelis aufgebaut werden. Das bestehende Managementteam von EITCO bleibt nach der Transaktion weiterhin bestehen und signifikant an EITCO beteiligt. Über weitere Details der Transaktion, wie den Kaufpreis, haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart.
Adelis Equity Partners, mit Hauptsitz in Stockholm, ist eine führende, wachstumsorientierte Private-Equity-Gesellschaft. Seit 2013 ist Adelis mit 46 Plattforminvestitionen und über 260 Add-on-Akquisitionen einer der aktivsten Investoren im Nordics-Middle-Market. Adelis verwaltet ein Kapital von rund 4,5 Milliarden Euro.
Die europäische IT-Beratungsgesellschaft EITCO GmbH, mit Hauptsitz in Berlin, ist führende ECM-Spezialistin. Zu den Kunden zählen öffentliche Einrichtungen, Aufsichtsbehörden und Unternehmen mit steigendem Bedarf an digitalem Content- und Dokumentenmanagement. Das Unternehmen mit Niederlassungen in Berlin, Bonn und Essen und rund 200 FTEs bietet maßgeschneiderte Lösungen, die entweder auf der eigenen modernen, modularen Content-Services-Plattform arveo oder auf führenden ECM-Softwareprodukten von Drittanbietern basieren.
Ein ARQIS-Team unter der Leitung von Dr. Jörn-Christian Schulze hat Adelis Equity Partners bei den transaktionsrechtlichen Aspekten der Übernahme umfassend beraten. Private Equity-Deals gehören zu den Schwerpunkten der Transaktionspraxis von ARQIS. Adelis hat ARQIS im Zusammenhang mit dieser Plattformtransaktion erstmals beauftragt.
Berater Adelis Equity Partners
ARQIS (Düsseldorf): Kerndealteam: Dr. Jörn-Christian Schulze (Lead), Christos Choudeloudis, Katrin Ludwig (Managing Associates, alle Transactions), Partner: Thomas Chwalek (Transactions), Dr. Mirjam Boche (Dispute Resolution), Dr. Ulrich Lienhard (Real Estate), Tobias Neufeld (HR Law), Marcus Nothhelfer (IP, München), Counsel: Christian Judis (Compliance, München), Jens Knipping (Tax), Nora Stratmann (Commercial, München), Martin Weingärtner (HR Law), Managing Associates: Rolf Tichy (IP, München), Paul Vermeulen (Dispute Resolution), Associates: Ivo Ertekin, Tim Meyer-Meisel, Steffen Schubert (alle Transactions), Dr. Lina Alami (München), Dr. Tim Weill (beide HR Law), Rebecca Gester (Commercial, München), Dr. Bernhard Gröhe (Regulatory), Paulina Hüttner (IP, München), Lia Papismedova (Real Estate)
Ashurst (Frankfurt am Main): Anne Grewlich, Sabrina Bremer (beide Lead), Mid Eum Joo, Britta Freitag, Petra Schott (Financing)
Marck (Düsseldorf): Dr. Georg Schmittmann, Simon Philipp (beide Merger Control)